AI基金工银医疗保健股票（000831）披露2025年一季报掌盘策略，第一季度基金利润2.09亿元，加权平均基金份额本期利润0.1864元。报告期内，基金净值增长率为8.25%，截至一季度末，基金规模为27.24亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月24日，单位净值为2.502元。基金经理是赵蓓和丁洋。
基金管理人在一季报中表示，从2025年一季度来看，消费医疗需求有止跌企稳的趋势掌盘策略，但能否持续企稳甚至进一步回暖还需要一段时间的观察。随着国家内需刺激政策的逐步发力，我们也在积极寻找消费医疗板块的拐点。长期来看，我们仍然看好屈光手术技术迭代，近视防控渗透率提升，种植牙放量和医美等中长期行业趋势。医疗设备板块相关公司2024年业绩普遍较差，从2024年四季度开始招投标数据拐点已经出现，但2025年上半年医疗设备公司仍然普遍存在渠道去库存的压力，我们预计2025年下半年开始医疗设备公司可能迎来拐点。
截至4月24日，工银医疗保健股票近三个月复权单位净值增长率为11.10%，位于同类可比基金32/54；近半年复权单位净值增长率为4.38%，位于同类可比基金25/54；近一年复权单位净值增长率为1.54%，位于同类可比基金37/54；近三年复权单位净值增长率为-13.87%，位于同类可比基金22/46。
通过所选区间该基金净值增长率分位图掌盘策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0859，位于同类可比基金20/44。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为40.75%，同类可比基金排名25/45。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.01%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.12%，同类平均为88.03%。2020年末基金达到93.28%的最高仓位，2020年上半年末最低，为79.59%。
截至2025年一季度末，基金规模为27.24亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、药明康德、艾力斯、百济神州、泽璟制药、新诺威、迈瑞医疗、鱼跃医疗、联影医疗、诺诚健华。
核校：王博掌盘策略
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